Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 5/6, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Công ty Đầu tư I.P.A; mã CK: IPA) vừa phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001.

Theo đó, lô trái phiếu IPAH2429001 được Công ty Đầu tư I.P.A phát hành ngày 5/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 5/6/2029. Khối lượng phát hành là 3.170 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành là 317 tỷ đồng. Lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm.

Lô trái phiếu IPAH2429001 là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản hơn 3.317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo - Ảnh tổng hợp HNX.

Trước đó, ngày 3/6/2024, Công ty Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết số 59/2024/NQ-HĐQT thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu để trả nợ vay.

Theo đó, mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 2/2024. Cụ thể, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ dùng 317 tỷ đồng trả nợ vay cho 2 khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ được ký lần lượt vào ngày 04/07/2023 và ngày 17/11/2023.

Theo HNX, ngoài lô trái phiếu IPAH2429001, Công ty Đầu tư I.P.A hiện đang lưu hành 3 lô trái phiếu khác lần lượt các mã IPAH2225001, IPAH2124002, IPAH2124003 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng.

Ba lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định 9,5%/năm và đều do Công ty CP Chứng khoán VNDirect làm tổ chức đăng ký, lưu ký. Đáng chú ý, 3 lô trái phiếu đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Như vậy, hiện Công ty Đầu tư I.P.A đang có khoản nợ 3.317 tỷ đồng từ trái phiếu dạng không đảm bảo.

Trong đó 2 lô trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11/2024 và ngày 20/12/2024 tới đây. Đây là một áp lực không nhỏ đối với Công ty Đầu tư I.P.A.

Phối cảnh dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ do Công ty đầu tư I.P.A đầu tư - Ảnh minh hoạ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền của doanh nghiệp lại âm 9,8 tỷ đồng trong quý đầu năm. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp phải dành hơn 400 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư I.P.A dương 148,3 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư dương 239,2 tỷ đồng.

Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức âm 397,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu là 23 tỷ đồng; tiền trả nợ gốc vay 411 tỷ đồng và tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu là 9,3 tỷ đồng.

Do đó, tại ngày 31/3/2024, dòng tiền của Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi âm 9,8 tỷ đồng khiến tiền mặt của doanh nghiệp xuống mức còn 73,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay và thuê tài chính của Công ty Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với hồi đầu năm lên mức 3.929,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm tới 95,1% xuống mức 52,2 tỷ đồng.