Đây là đợt phát hành đầu tiên của Thế giới Di động và được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility- CGIF”), một quỹ tín đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA.

Cùng với một số ít các doanh nghiệp phi ngân hàng, Thế giới Di động đã sử dụng kênh trái phiếu bằng Việt Nam Đồng để huy động vốn, qua đó đóng góp mạnh mẽ vào việc phát triển thị trường trái phiếu trong nước thành một kênh tốt huy động vốn cho doanh nghiệp. Thông qua việc hợp tác với CGIF, Thế giới Di động tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường với sự hỗ trợ của một đối tác lớn và uy tín trong hoạt động phát hành trái phiếu.

Đợt phát hành cho thấy bước tiến mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu bằng Việt Nam đồng, một thị trường vẫn còn thiếu các nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng như các trái phiếu thời hạn dài.

Đây là lần thứ ba, CGIF thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng Việt Nam Đồng, và lần này, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là Đại lý thu xếp phát hành. Dựa trên kinh nghiệm và năng lực của Ngân hàng, giao dịch đã được thực hiện và hoàn tất một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Sự thành công của đợt phát hành là một thành quả quan trọng của CGIF trong nỗ lực kết nối các doanh nghiệp có lịch sử tín dụng và khả năng trả nợ tốt tại Việt Nam như Thế giới Di động với nguốn vốn mới. Với kỳ hạn 5 năm và mức lãi suất cố định, đợt trái phiếu này sẽ giúp Thế giới Di động thực hiện các mục tiêu tăng trưởng mang tính chiến lược của mình.

Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Thế giới Di động ra thị trường thành công, và hy vọng doanh nghiệp này sẽ tiếp tục tham gia thị trường trái phiếu bằng đồng Việt Nam với vai trò là đơn vị phát hành trong tương lai”- ông Kiyoshi Nishimura Giám đốc điều hành của CGIF, chia sẻ.

Luôn tích cực phát hành bảo lãnh cho doanh nghiệp trong các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực, bao gồm cả đợt phát hành lần này của Thế giới Di động, CGIF đã hiện thực hóa mong muốn của các công ty nhận bảo lãnh - đó là giúp các doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cố định trong dài hạn. Việc này cho phép các doanh nghiệp thực hiện các khoản đầu tư dài hạn khi các rủi ro liên quan đến tái cấp vốn cũng như rủi ro lãi suất và biến động tỷ giá hối đoái được giảm thiểu.

Tăng cường năng lực bảo lãnh trên thị trường trái phiếu bằng Việt Nam Đồng là ưu tiên hàng đầu của CGIF nhằm đáp ứng các mục tiêu đầu tư dài hạn, trong đó có nhu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Giao dịch này đánh dấu lần bảo lãnh thứ 19 của CGIF. Cho đến nay, CGIF đã bảo lãnh thành công cho trái phiếu phát hành bằng 5 loại tiền tệ của ASEAN, bao gồm đồng Rupiah Indonesia, đô la Singapore, đồng Bạt Thái, đồng Việt Nam và đồng Peso Phillippines.

Đợt trái phiếu trị giá 1.135 tỷ đồng của Thế giới Di động có lãi suất cố định ở mức 6.55%/năm và kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được phát hành vào ngày 17/11/2017 và sẽ đáo hạn vào ngày 17/11/2022.