Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 950 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu NLGB2427002 có khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng; và lô trái phiếu NLGB2427003 có khối lượng 4.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với giá trị phát hành tương ứng 450 tỷ đồng.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều được phát hành và hoàn tất vào ngày 22/08/2024, với kỳ hạn 3 năm, nghĩa là sẽ đáo hạn vào ngày 22/08/2027.

Trong vòng hơn 2 tháng, Nam Long Group đã "hút" 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Ảnh MH

Dữ liệu từ HNX cho thấy tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427002 là 34.482.759 cổ phần Công ty CP Southgate (trong đó, số lượng cổ phần phổ thông là 17.683.466 cổ phần, còn lại 16.799.293 cổ phần là cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Còn tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2427003 là 31.034.482 cổ phần Công ty CP Southgate (gồm 15.915.119 cổ phần phổ thông và 15.119.363 cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là 900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Trước đó, vào ngày 17/6/2024, Nam Long Group đã thành công phát hành lô trái phiếu NLGB2429001 với khối lượng 5.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, với giá trị phát hành tương ứng 550 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, tức là sẽ đáo hạn vào ngày 17/06/2029.

Nam Long Group sắp đạo hạn 2 lô trái phiếu với giá trị 950 tỷ đồng. Ảnh tổng hợp từ HNX

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu NLGB2429001 là 30,5 triệu cổ phần tại Công ty CP Southgate (gồm 15.672.179 cổ phần phổ thông và 14.888.570 cổ phần ưu đãi). Giá trị tài sản bảo đảm tại ngày phát hành là hơn 886 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH Thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Như vậy, từ tháng 6/2024 đến nay, Nam Long Group đã huy động được 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền âm, lợi nhuận sụt giảm và có khoản nợ dài hạn gần 2.500 tỷ đồng đến hạn phải trả.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2024, Nam Long Group ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng đạt 457 tỷ đồng, giảm 732 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 62%.

Nam Long Group cho biết doanh thu chủ yếu trong năm được đóng góp từ doanh thu bán nhà và căn hộ (chiếm khoảng 81% tổng doanh thu trong năm), đạt 372 tỷ đồng từ các dự án trọng điểm là Southgate và Izumi.

Áp lực từ khoản nợ gần 2.500 tỷ đồng đến hạn phải trả của Nam Long Group. Ảnh BCTC Nam Long Group.

Kết quả là, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Nam Long Group đạt 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lưu chuyển tiền tệ, tại ngày 30/6/2024, Nam Long Group ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 957,2 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 239,8 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Nam Long Group thu về 1.413,7 tỷ đồng từ đi vay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chi 996,1 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và 159 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Do đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính của Nam Long Group ghi nhận dương gần 259,6 tỷ đồng.

Kết quả là, tính tới ngày 30/6/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Nam Long Group vẫn ghi nhận âm 466,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của Nam Long Group là 29.731 tỷ đồng, tăng 3,91% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 26.773 tỷ đồng (tăng 5,77%). Hàng tồn kho của doanh nghiệp là 19.165 tỷ đồng, chiếm 71,58% tài sản ngắn hạn.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Nam Long Group là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,93% so với đầu năm, trong đó vay và nợ tài chính là 6.532 tỷ đồng, tăng 6,95%. Như vậy, dư nợ phải trả của Nam Long Group đang chiếm hơn một nửa tổng nguồn vốn của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, Nam Long Group đang có khoản nợ dài hạn 554 tỷ đồng tại ngân hàng đến hạn phải trả và 1.930 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn thanh toán. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Nam Long Group cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn hơn 395 tỷ đồng.