Hai lô trái phiếu có mã HQNCH2124003 và HQNCH2124004, tổng giá trị 4000 tỷ.

Cụ thể, theo thông tin từ Công ty Chứng khoán Tiên Phong, tạm tính đến ngày 10/9, tỷ lệ trái chủ biểu quyết đồng thuận đạt hơn 75%, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ đồng thuận để thông qua việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu.

Theo đó, lô trái phiếu HQNCH2124003 phát hành ngày 12/05/2021, ngày đáo hạn là 12/05/2024, tổng mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng. Sau khi đạt được thỏa thuận, kỳ hạn trái phiếu sẽ được kéo dài đến ngày 12/05/2026.

Tương tự, lô trái phiếu HQNCH2124004 phát hành ngày 09/06/2021 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng cũng đã được đa số người sở hữu trái phiếu biểu quyết thông qua việc kéo dài kỳ hạn từ 3 năm lên 5 năm. Ngày đáo hạn trái phiếu chuyển từ 09/06/2024 sang 09/06/2026.

Hưng Thịnh Quy Nhơn đạt được thỏa thuận gia hạn thêm 2 năm cho 4.000 tỷ đồng trái phiếu - Ảnh minh họa

Ngoài ra, Hưng Thịnh Quy Nhơn và trái chủ cũng thoả thuận về lãi suất, theo đó lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn sẽ không thay đổi (lãi suất đang áp dụng bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng áp dụng cho khách hàng cá nhân cộng với biên độ 4%/năm). Theo kế hoạch, Hưng Thịnh Quy Nhơn sẽ chính thức công bố thông tin về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu trong những ngày tới.

Được biết Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là chủ đầu tư dự án MerryLand Quy Nhơn, dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến 2.5 tỷ USD, quy mô 695ha. MerryLand Quy Nhơn được kiến tạo thành 25 phân khu: khách sạn cao cấp 5 sao ven biển, những biệt thự trên đồi cùng tiện ích hồ cảnh quan, quảng trường, sân golf 18 lỗ, bến du thuyền,... hiện đang tích cực triển khai xây dựng, cùng rất nhiều hoạt động khai thác đã được tiến hành

Trong bối cảnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và hoạt động đàm phán gia hạn kỳ hạn trái phiếu giữa tổ chức phát hành và trái chủ vẫn diễn ra khá tích cực, việc Tập đoàn Hưng Thịnh đạt được thoả thuận gia hạn 02 lô trái phiếu trị giá 4.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp có thêm thời gian phục hồi sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc toàn diện tài chính cũng như tạo ra đủ dòng tiền để thanh toán cho các khoản nợ trái phiếu. Ngoài phương án đàm phán với trái chủ để gia hạn kỳ hạn trái phiếu, Hưng Thịnh Quy Nhơn đang tích cực triển khai đàm phán thanh toán nợ trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định Nghị định 08/2023/NĐ-CP, hiện nay nhiều trái chủ đã đồng thuận phương thức thanh toán này và đang thực hiện thủ tục để thanh toán.

Trên thị trường chung, dự báo các hoạt động đàm phán gia hạn trái phiếu sẽ tiếp tục diễn ra tích cực, đồng thời ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan.

Chỉ tính riêng tháng 8.2023, theo báo cáo của VnDirect, tính đến ngày 24/08 đã có 44 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng. Còn theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày công bố thông tin 31/8/2023, đã có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8 với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng, tăng gần 384% so với tháng 7/2023.