Mới đây, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, Mã CK: BCM) gửi Công văn số 836/2024/CV/IDC-QLTC tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc công bố thông tin phát hành trái phiếu Becamex IDC riêng lẻ mã BCMH2427002.

Becamex IDC huy động thêm 200 tỷ đồng từ trái phiếu. Ảnh minh hoạ

Theo đó, lô trái phiếu BCMH2427002 được Becamex IDC phát hành và hoàn tất trong ngày 8/8/2024 với khối lượng 200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn vào ngày 8/8/2027, lãi suất 10,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Dữ liệu từ HNX cho thấy, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu BCMH2427002 là quyền sử dụng đất ở tại đô thị tại thửa số 10 (K4), tờ bản đồ số 48, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số B0 579958, số vào sổ cấp GCN CT08196 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/8/2014 thuộc sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP với diện tích 11.552 m2.

Trước đó, ngày 17/6, Becamex IDC cũng phát hành lô trái phiếu BCMH2427001 có giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/6/2027, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CY375642 ngày 8/2/2021, số CY375629 ngày 8/2/2021, số CY375729 ngày 8/2/2021 tại phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Được biết, tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ vay của Becamex IDC lên tới 21.273 tỷ đồng, bằng 107,3% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 9.323 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 11.950 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.161 tỷ đồng, giảm 9,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 1.148 % so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do trong quý 2 năm 2024, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 168 tỷ đồng, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng 365 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 năm 2024 tăng 363 tỷ đồng (tương đương tăng 1.148 %) so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Becamex IDC ghi nhận doanh thu đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 950,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Becamex IDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Becamex IDC mới hoàn thành 21,8% so với kế hoạch năm.