Nổi bật nhất trong các quỹ do VinaCapital quản lý, lợi nhuận của VESAF đạt tới 67%, tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm 2020, xếp thứ 2 là VEOF với mức sinh lời 56,5%. Cả hai quỹ đầu tư cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index (+35,7%) ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2021.
Lợi nhuận của VIBF đạt 35,2%, xếp thứ 2 trong nhóm quỹ cân bằng có cùng chiến lược đầu tư, còn quỹ VFF đạt 7,7%, dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu. Đây là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm, khả năng đánh giá và lựa chọn, phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.
Tổng tài sản của 4 quỹ đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 57,6% so với năm trước, trong đó VESAF: 919,3 tỷ đồng, VEOF: 618,1 tỷ đồng, VIBF: 743,3 tỷ đồng, VFF: 798,3 tỷ đồng; thu hút tổng cộng hơn 23.500 nhà đầu tư tính đến ngày 31/12/2021.
“VinaCapital sẽ phát huy đà tăng trưởng tích cực này để tiếp tục mang lại cho các nhà đầu tư những giải pháp đầu tư và lợi nhuận hàng đầu thị trường, trong năm tới và trong dài hạn”, ông Brook Taylor - Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý Quỹ VinaCapital - chia sẻ.
Năm thứ hai liên tiếp đạt vị thế dẫn đầu về hiệu suất hoạt động, quỹ VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu hạn chế sở hữu nước ngoài; cổ phiếu của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,7%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 31/12/2021.
Quỹ mở cổ phiếu có hiệu suất hoạt động đứng thứ nhì trên thị trường là quỹ VEOF, chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Năm 2021, VEOF đã tăng tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu các doanh nghiệp có vốn hóa ở mức trung bình được số đông các nhà đầu tư cá nhân ưa chuộng. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF là 13,9%/năm từ khi thành lập (1/7/2014) đến ngày 31/12/2021.
Quỹ VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng tưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại cổ phiếu có thu nhập cố định. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 18,3%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 31/12/2021.
Quỹ VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 31/12/2021, trên 94,9% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, KBC và HDG.
