Số phận lô trái phiếu hơn 336 tỷ xoay quanh Công ty cổ phần đầu tư LDG, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và chứng khoán Thiên Việt đang diễn ra nhiều vấn đề khi LDG đề xuất nhiều ý kiến nhưng các trái chủ lớn không đồng tình.

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu Tư LDG (LDG) đã có công văn số 98/2023/CV-LDG/KTC (công văn 98) gửi tới Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritimebank – MSB) để phản hồi các thông tin liên quan sau khi họp hội nghị người sở hữu trái phiếu ngày 24.3.2023.

Theo đó, công văn nêu rõ, lô trái phiếu LDGH2123002 với tổng mệnh giá 336,4 tỷ đồng đáo hạn năm 2023 do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG là Tổ Chức Phát Hành phát hành vào ngày 10.12.2021; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt là Đại diện người sở hữu trái phiếu và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là Đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Công văn 98 của LDG với đề xuất gia hạn thanh toán lãi trái phiếu.

Liên quan đến lô trái phiếu nêu trên, Công ty LDG đưa ra đề xuất được miễn sự kiện vi phạm thanh toán không đúng hạn và tiếp tục hiệu lực Trái phiếu; Gia hạn thời gian thanh toán lãi của Trái phiếu đến tháng 10.2023;

Thay thế Tài sản bảo đảm là Dự án mở rộng khu tái định cư sau trường dân tộc nội trú, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, tên thương mại Khu đô thị thông minh Thành Đô" (gọi tắt là "Dự án Thành Đô”) bằng các nguồn thu kinh doanh từ các sản phẩm Dự án Thành Đô;

Đồng thời, thay thế Tài sản đảm bảo bổ sung là Dự án chung cư cao tầng tại Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại “High Intela") và Dự án Khu chung cư cao tầng tại số 69 đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh (tên thương mại “West Intela") bằng nguồn thu chuyển nhượng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn (Chủ đầu tư dự án High Intela và West Intela);

LDG cũng mong muốn được thanh toán lãi, gốc bằng sản phẩm thuộc Dự án Khu chung cư lô C1 tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại “LDG SKY”) khi không thể thanh toán bằng tiền mặt.

Theo LDG, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đang thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương theo Điều 55 của Luật kinh doanh bất động sản đối với sản phẩm bất động sản thuộc Dự án LDG SKY.

Công ty LDG đã hoàn tất xây dựng phần móng, đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và đã nhận được Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng vào 24.3.2023. Công ty LDG đang trong thời gian chờ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương giải quyết thủ tục phát hành văn bản xác nhận về việc chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật.

Sau khi được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xác nhận về việc chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với Dự án LDG SKY, Công ty LDG sẽ đủ điều kiện để tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Theo đó, Công ty LDG sẽ được bên mua nhà ở hình thành trong tương lai thanh toán tiền mua sản phẩm bất động sản thuộc Dự án LDG SKY theo tiến độ thanh toán được quy định trong Hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết.

Trên cơ sở đó, Công ty LDG kinh đề xuất giải pháp thanh toán lãi, gốc bằng sản phẩm căn hộ Dự án LDG LUXURY SKY với giá quy đổi: 25 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT).

Chủ đầu tư cam kết giả chuyển nhượng căn hộ LDG LUXURY SKY trong trường hợp Trái chủ có nhu cầu chuyển nhượng lại với giá không thấp hơn 30 triệu đồng/m và phí bản hàng không quá 5%.

Khoản chênh lệch giữa Giá trị căn hộ và Nghĩa vụ trái phiếu (nếu có) cần đóng thêm, Trái chủ được gia hạn thanh toán cho đến khi được chuyển nhượng và/hoặc Trái chủ nhận căn hộ (Áp dụng cho các Trái chủ sở hữu giá trị trái phiếu từ 1 tỷ đồng trở lên. Đối với trái chủ sở hữu giả trị trái phiếu dưới 1 tỷ đồng, trụ tiên thanh toán gốc lãi vào cuối kỳ hoặc Trái chủ động đủ 1 tỷ đồng để hưởng quyền tương ứng).

Chủ đầu tư hỗ trợ thu xếp ngân hàng cho vay trên hợp đồng mua bán căn hộ khi đủ điều kiện để có thể được giải ngân bù đắp/thanh toán theo tiến độ.

Đối với Dự án Thành Đô, theo LDG tiến độ pháp lý của dự án Thành Đô tính tới thời điểm hiện nay đã được cấp số và đủ điều kiện pháp lý được bản nhà ở hình thành trong tương lai.

Nhằm bảo đảm thanh khoản cho các Nghĩa Vụ Trái Phiếu đối với các Trái Chủ, Công ty LDG kính đề nghị các Trái Chủ chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua bán các sản phẩm thuộc Tài Sản Bảo Đảm. Toàn bộ số tiền thu được từ việc kinh doanh Tài Sản Bảo Đảm phải chuyển vào tài khoản chuyên thu của Tổ Chức Phát Hành được mở và tạm khóa tại Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và thực hiện các nghĩa vụ trái phiếu liên quan.

Chứng khoán Thiên Việt cho biết, nhiều trái chủ không đồng ý với đề xuất của LDG.

Sau khi nhận được công văn 98 của LDG, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) cho biết, TVS đã đăng tải Công văn số 98 lên website của TVS và thông báo đến các trái chủ.

TVS đã liên hệ với một số trái chủ lớn để thu thập ý kiến của các trái chủ lớn về các vấn đề mà LDG đề xuất trong Công văn số 98, theo đó các trái chủ này không chấp thuận với các đề xuất của LDG trong Công văn số 98.

Đại diện lãnh đạo LDG làm việc với nhà đầu tư liên quan đến lô trái phiếu trăm tỷ.

Ngoài ra TVS cũng thông tin, trong trường hợp LDG muốn lấy ý kiến bằng văn bản đối với Người sở hữu trái phiếu về các vấn đề được đề xuất trong Công văn số 98 để có ý kiến/nghị quyết Người sở hữu trái phiếu chính thức, LDG cần gửi công văn chính thức đề nghị TVS lấy ý kiến bằng văn bản Người sở hữu trái phiếu.

Với tư cách Đại diện người sở hữu trái phiếu, TVS sẽ phối hợp với Đại lý quản lý tài sản bảo đảm để tiến hành các thủ tục liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của các văn kiện liên quan.