Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) có Văn bản số 1072/2024/CV-VH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về công bố kết quả chào bán lô trái phiếu riêng lẻ DRGCH2427001.

Theo đó, lô trái phiếu DRGCH2427001 được Vạn Hương Investoco phát hành ngày 16/7/2024, hoàn tất vào ngày 14/8/2024, với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.396,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn vào ngày 16/7/2027.

Phối cảnh khu du lịch quốc tế Đồi Rồng do Vạn Hương Investoco làm chủ đầu tư.

Lãi suất được trả định kỳ 6 tháng/lần, trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Theo HNX, lô trái phiếu DRGCH2427001 là lô trái phiếu “ba không”, nghĩa là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Vạn Hương Investoco sắp đáo hạn 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Vạn Hương Investoco phát hành lô trái phiếu DRGCH2427001 trong bối cảnh doanh nghiệp có 2 lô trái phiếu sắp đáo hạn vào tháng 9,10 tới đây với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu DRGCH2124003 được Vạn Hương Investoco phát hành ngày 01/09/2021 với giá trị 1.000 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 1/9/2024. Và lô trái phiếu DRGCH2124004 giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 25/10/2021, đáo hạn ngày 25/10/2024.

Tài sản đảm cho 2 lô trái phiếu này là Quyền tài sản bao gồm các quyền liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, kinh doanh và khai thác từ ô đất từ ND-254 đến ND-266 thuộc khu IX, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, tính tới thời điểm hiện tại, Vạn Hương Investoco đang lưu hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.448,2 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2023, Vạn Hương Investoco lỗ sau thuế 61,9 tỷ đồng. Trong năm 2022, doanh nghiệp này cũng lỗ sau thuế 5,4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Vạn Hương Investoco ở mức 2.956 tỷ đồng, giảm 62 tỷ đồng so với số đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Vạn Hương Investoco tăng từ 5,79 lần lên 7,55 lần; tương ứng khoản nợ phải trả tính đến cuối năm 2023 là hơn 22.341 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập từ năm 2010, trụ sở tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng; ngành nghề chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; do ông Phạm Ngọc Tuân làm người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được biết đến với vai trò là chủ đầu tư khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có quy mô 480ha, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng.

Dự án bao gồm các hạng mục như sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.